大多數財務顧問發現難以生成一致的領導。為此的主要原因是它們不使用正確的策略。在大多數情況下，他們使用在現代世界中不再非常有效的舊策略。這些舊的，過時的策略包括冷呼叫，直郵和報紙或雜誌廣告。

財務顧問可能會使用這些古老的策略看到一些結果，但它們不是成本或效率。如果您要調查頂級財務顧問，其中一部分之一就不會告訴您，他們的主要領先發電策略包括上面列出的策略之一。他們仍然有一些潛力，但不應該是發電機的首選方法。（有關更多，請參閱：趨勢具有挑戰性的財務顧問）。

高估策略

以下是為什麼少數越來越常見的策略不強有力的錯誤分解：

冷呼叫：財務顧問對冷呼叫收到大量負面響應。當您將其結合起來時，它導致挫折和潛在的倦怠。
• 直郵：大多數收件人被視為垃圾郵件。它還沒有針對特定的受眾，這將導致轉換率很低。
• 報紙和雜誌廣告：再次，除非您在利基出版物中放置廣告，否則它不會針對特定的受眾。這也是目標高淨值投資者的最不有效的方法之一。（有關更多，請參閱：財務顧問的高淨值客戶提示。）

要做

知道不做什麼並同樣重要，就像知道該怎麼做。如果您使用錯誤的策略，您的業務不會成功，特別是當競爭對手採用正確的策略時。也就是說，最重要的錯誤財務顧問在發揮過度代時使他們花了太多時間。

這可能會對違反直觀性，但您的時間是有價值的，這意味著自動響應者勢在必行。您還希望通過電話隨時可用，包括在午餐期間。大多數地方前景將在午休期間打電話，這也是你的。如果您無法使用，則會降低降落會議的機率。（有關更多，請參閱：為什麼客戶消防財務顧問。）

更重要的說明-也許是最重要的-這是大多數財務顧問不會花費足夠的時間溝通和與當前客戶的關係建設。這是絕對的必要性。留在聯繫人表明您是在照顧，而不僅僅是銷售人員。它還增加了從推薦中獲得的導線量。

低估策略

生成引線比你想像的更容易。這只是一個跟上今天最有效的演習的問題。以下是10個高效鉛發電策略的快速分解：

1. LinkedIn：您可以使用網絡選項卡對前同事和當地商業領袖進行分類和過濾聯繫人並發送簡單的信息（可能與投資或金錢管理提示）。您可以使用主頁選項卡聯繫其職業成就或喜歡其內容的潛在客戶。您可以使用“高級”選項卡使用相互連接到納入介紹。另一個重要說明：LinkedIn吸引了很多高淨值的人。（有關更多，請參閱：財務顧問如何利用社交媒體。）
2. 嘴巴：這是預期的，你可能認為你無法控制它，但如果你向當前的客戶展示你擁有四個CS的客戶-可靠，關懷，協作，化學-看到客戶的概率飆升。
3. 晚餐研討會：不要是chea與餐廳場地，只邀請特定的前景。這種鉛生成方法可以涉及高成本，但投資回報（ROI）應該是優異的，如果正確拉開。您可以在不到兩個月內看到50多個高質量的前景。




4. 教育研討會：更實惠的替代品替代品。人們更喜歡一對一銷售會議的研討會，因為它提供了一個對未來客戶來說不那麼高壓的環境。（有關更多，請參閱：如何成為最高財務顧問。）
5. 鉛群：這些團體經常每周滿足一次，並分享高素質的領導，但這些是來自不同行業的商業專業人士，所以你不必擔心競爭太多。
6. 免費報導：無論是通過蝸牛郵件，電子郵件或任何形式的溝通，每個人都是免費的。如果他們喜歡他們的閱讀和聯繫信息可用，如果收到強烈的反應，不要震驚。
7. 社區網絡：這需要更長時間，因為您必須建立信任。參與社區活動如果您是一致的，特別是如果您正在讚助他們並在當地建立一個品牌的情況。您還可以幫助在當地的廣播節目，電視節目和播客上建立品牌。（欲了解更多，請參閱：金融專業人士的網絡：維持強大的行業存在。）




8. Facebook：這變得越來越普遍，它將有助於形成和建立關係隨著時間的推移。財務顧問還可以利用Facebook活動，這些活動可用於通知用戶即將使用的場合。
9. Google廣告：這些可能取決於您的預算價格昂貴，因此請確保您的廣告高度目標。
10. 報紙文章：這與報紙廣告不同。如果您有當地報紙，請聯繫他們並請求根據您的專業領域寫一篇文章。如果您獲得綠燈，您將很快被視為整個社區的權威人物。當發生這種情況時，您不需要搜索前景。他們會來找你。

非凡電位

與您可能聽到或閱讀的違背者，歷史上沒有更好的時光成為財務顧問。未來15年，平均每天都有10,000個嬰兒潮一代將退休。其中大多數人還沒有弄清楚如何計劃退休，部分原因是因為他們不認為他們有足夠的錢來做到這一點。（有關更多，請參閱：對嬰兒潮一代的十大投資。）

如果您認為您可以幫助新的退休人員並幫助成人兒童照顧父母的財務，強烈考慮為此市場製定銷售漏斗。為了簡化，使用三步過程：引導生成，關係建設和關閉和銷售。在找出最有效和最有效的情況下修改子進程。

財務顧問有機會利用歷史上最大的一代人在駕駛中的退休。不應排除較舊的鉛生成策略，但它們也不應該是焦點。（有關更多，請參閱：財務顧問的增長戰略。）