摩根士丹利前4名相互基金持有人

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摩根士丹利的前4名共同基金持有人

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JeaYu擁有20多年的金融專業經驗。他是underduckorttrader.com的聯合創始人和四本書的作者。

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更新了4月28日,2021


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摩根士丹利(MS)成立於1935年9月16日。該公司於1986年公開公開,已成長為提供諮詢,銀行,融資,研究,銷售,市場製作和財富管理服務.1摩根士丹利有一個市場上限截至4月2021.2的15.4億美元以下是前四個共同基金持有者的先鋒。

1.先鋒總股票市場指數基金(VTSAX)

Vanguard總股票市場指數基金(VTSAX)於1992年創建,旨在通過包括小型增長的小尺寸,以及價值股票,旨在廣泛地接觸美國總股票市場.3伏特克斯是最大的股東摩根士丹利截至2021年的摩根士丹利擁有4080萬股或2.18%

該基金在管理層(AUM)下的資產2405億美元,其摩根士丹利投資構成其投資組合的0.19%.4基金的費用比例為0.04%,五年年度返回的費用為13.56%。該基金需要最低投資3000美元

2.Vanguard500索引資金投資者股份(VFIAX)

Vanguard500指數基金(VFIAX)擁有2860萬股,佔本公司持有的1.53%,佔VFIAX投資組合的0.22%的基金是該行業的個人投資者的首個指數基金。投資組合包含美國最大的多樣化頻譜。鏡像標準和窮人的500指數(標準普爾500指數)的公司。

基金在AUM中有220.4億美元,費用比例為0.04%,為期五年年返回的14%.5該基金需要最低投資3,000.6美元

3。T.RowePriceValueFund(TRVLX)

T.Rowe價格價值基金(TRVLX)在管理層下有355億美元。這是摩根士丹利的第三大共同基金持有人,擁有近2110萬股-基金第二大持有總資產的4.11%

作為摩根士丹利的第三大共同基金持有人,T.Rowe價格價值基金擁有超過1.1%的摩根斯坦利優秀股份.8基金投資於它所謂的“討價還價”股票。它的費用比率為0.78%,五年年度返回率為8.62%.7

4.SPDR標準普爾(SPY)

SPDR標準普爾(SPY)的ETF(間諜)是3430億美元的基金,擁有1550萬摩根士丹利股票-大約0.8%的投資銀行未償還股份。摩根士丹利佔SPDR標準普爾500指數的0.25%左右.9

SPDR標準普爾500指數ETF的費用比為0.0945%。該基金有五年的年度返回率為13.98%。該基金於1993年開始交易,是美國的第一個ETF,SPDR標準普爾500指數ETF希望跟踪標準普爾500指數的表現.9