作為財務顧問，您可能花費大量時間學習企業，以確定他們的成功。換句話說，他們是否值得您的客戶。但不要忘記密切關注自己公司的成功。衡量並評估您的任何業務。隨著時間的推移跟踪它。了解有什麼工作和需要調整的內容。這就是衡量成功的觀點。

談到業務管理時，有各種方法可以衡量成功，可以幫助確保業務在正確的軌道上。看看一些最好的指標，用於衡量財務諮詢實踐以及解釋數字的一些提示。

管理下的管理

管理層（AUM）的資產是金融業的長期最喜歡的度量，因為它直接與公司的整體收入相關聯。業主看起來隨著時間的推移看AUM的趨勢，了解公司是否正在增長。潛在客戶也看它。健康的Aum表示受信任和經驗豐富的顧問。

此度量標準也可用於在下個月或明年設置目標。此外，源自AUM的收入估計數將有助於創建年度預算。

關於財務顧問的傳統AUM指標問題是，隨著實踐的增長，公司的增長率可能會變得越來越少。顧問可能希望查看淨新的AUM（即管理層的新資產），減去任何丟失的賬戶。

企業主可以使用此度量標準為每個時段創建一致的增長目標，而不是必須隨時間調整它。它還提供了更明朗的資產增長實時觀點。

每個客戶端的平均收入

管理層的資產不能依賴於衡量財務諮詢慣例成功的單一指標，因為它只衡量了最具頂線收入。

例如，即使成本迅速升級的成本降低盈利能力，練習可以隨著時間的推移而顯示出增加的AUM。某些實踐可能會發現許多無利可圖的客戶。這些可能值得放棄，而不是繼續向他們提供對業務的損失服務。

每個客戶（ARPC）的平均收入，或者在許多業務中調用的每位用戶的平均收入是衡量和提高利潤率隨著時間的推移巨大的指標。在某些情況下，低ARPC數字表明財務顧問正在瞄準太小的客戶。

如果是這樣，顧問可能會通過提供額外的產品和服務來增加ARPC。或者，該公司可以通過降低營銷和保留成本來實現更高的淨資產客戶，以提高利潤利潤。

淨利率裕度

每位客戶的平均收入提供真正的洞察力在固定費用之前對毛利率。問題是，財務諮詢實踐仍然無法對淨水平無利可圖。

例如，高固定成本（例如昂貴的位置）可以在淨基礎上賺取盈利能力，即使在查看毛利率和ARPC指標時，該公司看起來很有利可圖。

淨利潤保證金可以通過將淨收入除以總銷售並將結果乘以100來計算。這是一個熟悉的任何財務顧問的遺囑。

一般而言，財務諮詢實踐應努力優化淨利潤利潤率，但重要的是要認識到一些資本支出可能是長期增長所必需的。技術解決方案特別傾向於良好地還清，提供競爭優勢，以換取高初始成本。

底線

通過使用許多關鍵指標衡量其運營和財務進度，財務顧問可以取得更大的成功。雖然顧問可用於分析公共公司，但有一些指標他們可能希望用來衡量自己公司的成功。

顧問應該確保他們正在採用正確的指標並一直持續跟踪它們。

除了這些指標之外，財務顧問還可以考慮查看客戶觸摸等非金融指標，以優化公司的聲譽和其他無形資產隨著時間的推移。這些改進最終將導致更加有形的益處，如減少客戶流失，降低營銷成本和提高盈利能力。