你知道他們說了什麼。第一印象可以是最重要的，但特別是在第一次遇到潛在客戶時。人們傾向於根據各種非口頭線索對他人構成他們的意見。因此，當與潛在客戶在會面時，財務顧問在從GoGo的最佳光線中表現出來。以下是一些有用的提示，應該幫助您在右腳上開始。他們也可能會增加你對交易的機會並形成成功的商業關係。

準備和按時

前瞻性客戶來找你，因為他們需要你的幫助。他們經常由朋友或通過商業助理而引用您，並具備了他們認為您可以填補的特殊需要。因此，要準備將您的值得證明對客戶的最佳方法之一。從第一個電話或電子郵件交換中找出您擁有的客戶端正在尋找的信息和服務類型。然後，在會議的情況下，確保您可以在該主題上扼殺。

在遇到之前，您還應對透視客戶的簡歷進行一些研究。盡可能多地了解他們在他們工作的地方，有多長時間和任何獎勵或確認他們可能已經收到了。準備回答他們可能對您的背景和工作歷史有關的問題。

您必須按時到達會議。它表明您組織，您會認真對待您的工作和客戶。守時可以對一個人說很多，所以如果它不是你的強點，就可以了解它。

炫耀您的辦公室和您自己

專業精神的跡像是一個有組織的辦公室，所以如果那是你遇到的潛在客戶，請確保你的辦公室很乾淨。您不希望潛在客戶走進一個充滿雜亂和混亂的辦公室。將文件放在後，清理桌面並安排房間，以便客戶感覺到他們有房間和時間。

如果看起來像一個龍捲風，打你的辦公室，或者如果它只是平移，那麼在會議或會議室遇到你的未來客戶。在會議期間，將蜂窩設備放在沉默或振動上，以便不斷轟炸，以便與您在房間裡的客戶端遠離客戶的消息持續轟炸。潛在客戶想要覺得您正在賦予他們的不可思議的關注。

你還應該穿著專業。如果客戶將讓您處理自己的生命的儲蓄，那麼您的外表表明他們的錢很好。以這種方式想到它。客戶第一次見到你的客戶基本上是面試你的工作管理資金並規劃財務未來。所以衣服就像你想要這份工作。在周末見面，同樣可以滿足客戶。隨便打扮，就像你不在工作一樣，不會很好地為你服務。

這一切都在您的態度

積極的態度可以實現所有的差異。微笑當你第一次見到客戶時，讓他們知道你很高興看到他們並興奮的工作前景。讓目光接觸，給予堅定的握手，當客戶與您交談時，專心傾聽。您還希望展示一個輕鬆和專注的角色。人們希望覺得你是開放的挑戰，可以在壓力下工作。

您還應該讓潛在客戶知道您享受您的工作，並讓您滿意地了解幫助人們實現其財務目標你應該盡可能多地成功。

金融規劃者和顧問還需要確保他們以明確的方式說話，即客戶可以很容易地理解。如果您使用太多的術語，您可能會失去客戶端。如果他們不明白你在說什麼，他們將變得不那麼訂婚。

確保談談客戶未來的領域，這些領域具有一些情緒共鳴，例如儲蓄他們的孩子的教育和退休並創造遺產。討論這些問題時，請不要向客戶端交談。如果他們來看看財務計劃者，假設他們有基本的智力水平，並且當你和他們說話時，應該從事情報。

清除費用

這部分談話可能會感到不舒服，但以正確的方式接近它可以幫助。潛在客戶正在尋找弗蘭克答案，而不是混淆。如果您只需收取費用，請告訴他們，如果您將被賠償銷售某些產品，請告訴他們。您還應該了解客戶的投資類型。詢問他們是否傾向於在保守黨或者擁抱風險，然後談談如何與這些客戶一起使用。

在會議結束時，請務必審查對客戶很重要的任何問題或主題。通過這種方式，他們知道你是細心的，並正在認真對待他們的擔憂。別忘了感謝客戶的時間，讓他們知道他們可以自由地與您聯繫他們可能擁有的任何後續問題或疑慮。

底線

在遇到一個潛在客戶時，您不希望您的第一次印象成為您的最後一次。花一點額外的時間來準備您的會議，組織並展示您的潛在客戶，您將您的最佳腳在前進，以及您關心其財務未來。