五大自然資源共同資金(FSCHX)

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MelissaHorton是一個金融掃盲專業人士。她在金融服務和規劃行業擁有10年多年的經驗。

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MelissaHorton

更新了4月1日,2021

自然資源部門包括從事煤炭,金屬礦石,沙,礫石和油頁岩等商品的公司。它還可以包括用於石油和天然氣的測井和鑽孔。

自然資源投資長期以來一直在戰略資產配置中的主食。自然資源作為價值儲備,特別是在上升通脹或貨幣折舊期間。儘管如此,該行業承擔了不利的經濟,政治和監管發展的風險。由於這些潛在的缺陷,投資自然資源只有意義於均衡的投資組合。訪問這個行業的一種方法是通過共同基金。我們審查下面的五個。

保真選擇化學品PORTFOLIO

富達選擇化學品投資組合(FSCHX)是一種共同基金,尋求從事與化學品直接相關的產品和服務的研究,開發,製造或銷售的公司的資本升值。該基金於1985年成立,自2019年8月起由大衛瓦格納管理

截至2021年2月底,該基金的資產有7億美元。其一年的回報是41.65%,而MSCI美國的標準普爾500美元指數為31.29%,為31.88%,IM化學品25/50指數。雖然投資者未達到12B-1費用,基金的費用比例為0.78%,並且不需要最低投資.1

頂層持有人是:林德(林),ecolab(ecl),斯威士威廉姆斯公司(Shw),杜邦DeNemours(DD)和Chemours公司(CC).1

Allianz全球水資源

Allianz全球水資源投資於主要在水資源管理業務或改善水資源管理,效率或水質的業務中投資公司。Allianz於2018年8月推出了該基金,並以來,它由andreasfruschki管理.2

截至2021年3月底,該基金的資產約為4.95億歐元。其一年回報率為41.65%,而其基准率為56.59%,MSCIACWI指數(USD總收益淨額)。Allianz全球水資金收取5%的前端負荷,“全部費用”為每年2.05%

頂級控股包括美國水資源公司(AWK),木質(XYL),丹納赫公司(DHR)和IDEXCORPORATION(IEX).2

圖標自然資源和基礎架構基金

圖標自然資源和基礎設施基金投資於能源,工業,材料和公用事業部門的公司。基金管理人員使用定量方法來識別他們認為相對於其價值的價格卻不低的公司。

圖標在1997年創立了該基金。截至2020年12月底,圖標自然資源和基礎設施基金的資產約為11860萬美元。其一年回報率為5.53%,而標準普爾人民幣1500人則為17.92%。淨費用比例為1.29%

頂級控股包括AveryDennison(Avy),圖表行業(GTL),美國包裝公司(PKG),國際紙張(IP)和埃克森美孚(XOM).4

bnymellon自然資源基金

BNYMellon自然資源基金專注於長期資本升值和投資外國公司。至少75%的基金資產投資於構成MSCIEAFE指數的國家。其最大的持股在石油和消費品燃料部門,其次是金屬和採礦,以及化學品。該基金成立於2003.5

截至2021年3月底,BNYMellon自然資源基金在資產中有396.5百萬美元。該基金在2020年返回6.28%,比較標準普爾500指數為18.4%。總費用為1.26%。5.75%的銷售費用,投資50,000美元或更少.5

頂級持股包括康菲利普斯(COP),ValeroEnergy(VLO),馬拉松石油(MPC),先驅自然資源(PXD)和Hess(HES).5

t.rowe價格新時代基金

T.Rowe價格新的時代基金在自然資源公司中投資至少三分之二的資產,這些公司無法受益於通脹上升。當勞動力成本和價格上升時,它有利於可利益運行的公司。該基金成立於1969年,使其成為最古老的基金之一,專注於自然資源。自2013年以來,ShawnDriscoll一直是其投資組合經理

截至2021年2月底,新時代基金的資產有29億美元。該基金於2020年損失了2.67%,比其基準登記的12.26%,MSCI世界選擇自然資源指數優於12.26%。投資者級股票的淨費用為0.69%,最低投資2,500.6美元

頂層控股包括總(TOT),Conocophillips,Linde,NexteraEnergy(Nee)和Boliden。