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VanguardLifestrategy成長基金前4名控股

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理查德在金融服務業擁有30多年的經驗,作為顧問,培訓和營銷董事,目前是該行業的顧問。理查德在廣泛的財富管理,投資和個人金融主題上廣泛撰寫了廣泛的理財,投資和個人融資主題,這些主題在Kiplinger,最佳公司,新聞墨西哥州和雅虎金融等網站上出現。他是芬蘭考試和退休計劃的專家。


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更新了4月27日,2021


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在談到索引資金時,Vanguard從一開始就導致了道路。1976年,它創建了第一個索引共同基金,Vanguard500指數基金(VFIAX)。十年後,本集團介紹了先鋒總債券市場指數基金(VBTLX).1

尋求創新,Vanguard介紹了其Lifestrategy資金的“指數基金指數基金”。這些資金是一系列廣泛多樣化,低成本的資金,使用總指數基金作為基於風險目標創建不同投資組合分配的基礎。四個潛在的共同基金包括VanguardLifestrategyGrass基金(Vasgx),截至4月27日,2021年4月27日,費用率為0.14%的資產.2

鍵Takeaways

  • Vanguard是指數基金的領導者之一,包括指數基金的指數基金。

  • Vanguard於1994年推出了VanguardLifestrategyGruss(Vasgx),投資了四個指數基金。

  • Vasgx的投入大量投資,只有超過80%的投資於兩股股票基金,而20%的投資於債券資金。

1.先鋒總體股票市場指數基金海軍上將股份(VTSAX)

Vanguard總股票市場指數基金的最高職位截至4月2021年4月2011年的重量佔48.6%.VTSAX在AUM中擁有3,745美元的持股,以追踪CRSP美國總市場指數的表現,該指數由近100%組成美國股市的總市場資本化。

該基金傾向於大帽股,但它包括基於潛在指數的重量的所有資本化的加權。截至2021年4月27日,該基金返回了自成立以來的平均年度返回率約為8.3%,而過去10年的平均值為14.2%.3

2.Vanguard全國際股票指數基金海軍上將股份(vtiax)

Vanguard總國際股票指數基金在Lifestrategy基金中重寫了32.30%,截至1996年第1季度vtiax,並在7,443股股票上投入了453億美元,追踪富時全球全面的EX-US指數。該指數希望從發達國家和新興市場獲得股權曝光。

基金的頂級持有人包括阿里巴巴集團(巴巴),騰訊控股(TCEHY)和台灣半導體製造(TSM).5截至4月2021日,在過去的10年內,該基金已返回5.25%的平均年度返回自1996年4月29日開始以來平均6.41%回報。

3.先鋒總債券市場指數基金投資者股份(VBTLX)

Vanguard總債券市場指數基金的加權總額為13.6%,截至二十一六季度。該基金在債券中投資735億美元.6

該基金旨在追踪彭博·巴克萊美國匯集浮子調整指數的盛大的性能和產量。截至2021年4月,它在前10年內返回年平均值3.39%,自1986年12月11日自成立以來的4.18%。

4.Vanguard總國際債券指數基金投資者股份(VTABX)

Vanguard總國際債券指數基金投資者股份的加權5.5%,截至第1221季度。該基金為投資者提供了低成本的方式,以獲得國際債券。該基金投資於408億美元的資產,以追踪彭博巴拉迪全球總匯率的股票股票調整後的RICCLAPE指數。

該基金對來自發達國家的政府和政府有關的債券大量加權,但它有一些暴露於新興市場。該基金於2013年5月31日推出,自成立以來的平均年度返回率為3.75%。截至4月2021.7