今天的財務顧問在日常做法中遇到了一個面臨的挑戰。他們必須戴著許多帽子，包括資產經理，金融計劃，心理學家和營銷人員的帽子，以便成功。雖然大多數顧問可以磨損一些這些帽子，但總有一個或兩個角色最掙扎。

以下是顧問今天面臨的一些最大的挑戰，以努力使他們的業務發展並促進他們的品牌。

管理客戶端期望

這是顧問需要了解客戶心理以獲得成功的領域。在管理客戶的投資組合時可能是一個非常簡單的努力，管理他們的期望可能更加困難。當涉及投資回報和利率時，許多客戶都有不切實際的期望。

顧問需要能夠向他們的客戶展示它們如何為投資方程添加價值。他們可以做到這一點的一種方法是幫助客戶在投資中保持長期的視角，以便他們在市場中的每一個運動都沒有追踪。當然，這需要時間來始終如一，但是可以開始看到他們的顧問如何保持他們的顧問，這將更有可能仍然忠於顧問。

保持觸摸

顧問比以往任何時候都有更多的方式與客戶密切聯繫，但是當事情進展順利時，許多人都沒有這樣做。無論市場正在做什麼，都必須保持恆定的通信流動，以維持與大多數客戶的牢固關係。顧問可能希望利用此類服務作為Skype和即時消息，以便與Tech-Savvy客戶保持聯繫。

管理信息

有些顧問趕上試圖及時了解在線和其他地方可用的信息海洋。智能顧問更多地關注客戶行為，而不是對最新消息作出反應。顧問還需要能夠將客戶指向可靠的數據來源，以準確性地支持時間的時間。這有助於防止誤解並防止客戶根據錯誤信息犯錯誤。

情緒接合

許多財務顧問是非常理性的，分析人士邏輯地思考。但是，許多客戶決定都是基於情感。顧問需要能夠在情緒水平上與客戶聯繫，以保持工作關係。這可能涉及解釋情緒投資或規劃決定的後果，使客戶可以看出它如何在情緒水平上影響它們。

組支持

獨立財務顧問可能經常在其實踐中孤單，並且在規劃支持之外幾乎沒有。爭取這一點的顧問可以在金融計劃協會和國家保險和財務顧問（Naifa）或全國個人財務顧問（NAPFA）中的組織中找到支持。這些群體可以在營銷，銷售，實踐管理和職業的其他方面提供豐富的資源，這可以使顧問的生活更容易。

底線

要了解他們的客戶來自何處的顧問比以前更重要，讓他們了解他們提供的價值。那些能夠成功管理客戶期望的人可以改善保留及其底線。加入其中一個專業協會還可以提供額外的支持。