成功的顧問應該始終與新的前景和客戶交談。但是，要求推薦，從不容易。在呈現自己和您的服務時，難以找到在上面的良好平衡-旨在促銷銷售線-並咄咄逼人的煩惱。然而推薦是任何財務顧問業務的重要組成部分，通常作為達到潛在客戶的最佳方式。這裡有幾個提示來獲得一個。他們可能會要求和獲得推荐一點困難，更富有成效。

給出一點，得到一點

如果您真的想激勵當前客戶與他們的朋友和家人交談，您可能需要為他們提供回報。您可以這樣做的方式是為那些成功地將您推薦給他們的聯繫人的客戶來設置禮品計劃。如果轉診結果在未來的客戶會議上，禮物是表達您的欣賞的好方法。告訴所有客戶，您為他們推薦的任何個人提供免費的財務審核。

然後獎勵那些通過給予他們購買的儲存禮物或禮券來建立聯繫的人。巧克力，葡萄酒和香檳總是欣賞，百貨商店，水療中心或地方精品店的禮券。另一種方法是為您提供的服務提供折扣，為客戶提供成功的推薦。

激勵程序

讓您的推薦激勵計劃出去的一種方法是在您的網站或您向客戶發送的電子郵件中宣布它。只要為客戶提供禮品時，請確保您符合所有相應的規定。您可能還想旋轉您提供的禮物，因此您的客戶將傾向於不僅僅是一個推薦。

您還可以為您的客戶設置一場比賽。無論哪個客戶為您提供最可操作的推薦贏得比賽並獲得獎品。您可以先獲得第一個，第二和第三位獲獎者，因此鼓勵更多的人參與其中。再次，讓客戶在會議期間或通過您的時事通訊或電子郵件列表了解比賽。

使用社交媒體

這些天的越來越多的企業正在使用LinkedInCorp.（LNKD），FacebookInc.（FB）和TwitterInc.（Twitter）等公司的社交媒體網點來將他們的信息放入世界上。您從社交媒體開始與客戶聯繫的越多，您的信息越多有機會到達他們的朋友和他們的同事s。創建一個Facebook頁面並詢問您當前的客戶端為“喜歡”它，然後請他們繼續前進並將其轉發給他們的朋友和同事網絡。不要害羞地提醒您的客戶關於您的財務和遺產規劃服務如何對他們和其他人有益，因此可以使用這些例子在推薦給朋友時為您做一些銷售。

您可能還希望在您的網站上開始每週或每月博客，並具有評論部分，這可能成為有趣和相關討論的平台。如果客戶在博客上讀取似乎與朋友或同事相關的內容，則可以將鏈接轉發給該人。通過這種方式，您的書面文字可以為您講話，並且通常可以像口中的口交一樣好。

使用組織，社會

聯繫當地組織關於製作推薦也可以是同時訪問許多志同道合的人的好方法。提議向組織提供關於財務規劃的重要性，並包括一個問題和答案的會議，其中人們可以真正了解你並談談他們的想法。不要忘記為您的業務帶來商業卡和材料，以便與他們一起閱讀和接管。您甚至可能想進行一項調查，要求提供有關您的演示文稿的反饋，並允許通過電話或電子郵件聯繫觀眾中的人員。

您可以查找您的哪些客戶在大公司工作，然後如果您可能有機會與本公司的人力資源部門與向員工提供服務的機會，請直接諮詢。如果您專注於利基，請將這些組織定位在有關專業中迎合相關的人或一群人。

專業網絡

是否有律師或保險代理商，您在您佩服的過去工作？如果是這樣，您可以同意與該人進行交易聯繫或進行處理，以便將所有合併的聯繫人作為團隊接觸。通過這種方式，您可以為一群人提供各種服務，並且該報價將來自至少一個人已經知道和信任的人。您還可以要求這些專業人員編寫一個關於您和您的服務的推薦，並在您的網站或社交媒體頁面上發表評論。這是免費的廣告，它來自真正了解並欣賞工作的人。

關閉參數

不要害怕定期提醒你目前的客戶名單，你正在尋找推薦。做到這一點的最佳時間通常在富有成效的會議結束時。您可以提出與未來的客戶提供最初會議的事實，並且您將樂意回答他們的朋友或聯繫可能擁有的任何問題。

再次，你不需要覺得你要問這個人對你有利;相反，將其作為一種向可能需要它們的人們了解您的服務的方式。

底線

來自朋友，同事或行業專家的推薦可以在獲得更多潛在客戶給您通話時進行長路。積極主動地詢問推薦並使用社交媒體或與組織的聯繫以及其他專業人員應該是您越來越多的客戶名單的重要組成部分。