投資組合管理人員為財富管理公司，養老基金，基金，保險公司，銀行，對沖基金和證券業其他組織工作。他們代表個人或機構客戶負責監督投資組合的日常管理。投資組合經理通常負責投資組合的各個方面：通過創建和管理與客戶需要相當的證券和投資產品的合併組合併持續管理該策略的整體投資策略。

投資組合經理通常負責監督一支高級財務分析師團隊，這些分析師生產分析報告和建議，以告知投資決策和戰略形成。投資組合經理還與來自投資銀行和其他賣方公司的分析師溝通，以確定可能對特定投資組合具有良好適合的產品。一些投資組合管理人員通常包括在財富管理公司工作的人，也可能需要與個別客戶達成協議並與個人客戶溝通，以討論投資策略，解釋投資決策並提供有關投資組合表演的更新。

portfoliomanager職業路徑

投資組合經理是常見的，以便在證券行業的公司致力於股票，債券或其他證券的金融分析師開始。初級分析師職位通常對學士學位畢業。經過幾年的經驗，許多初級分析師返回學校以獲得碩士學位（MBA）學位或其他相關碩士學位，然後才能遷入高級分析師角色。適當的碩士學位可以立即獲得資格獲得高級分析師職位的新申請人。

在投資經理的指導下，投資的高級財務分析師通常會在特定證券下提出報告和建議。高級分析師經常專注於特定的證券類別，大部分時間都在進行新的研究和分析，根據新的發展更新研究，與行業聯繫方式和向管理和客戶提出建議。高級分析師還監督並指導一個或多個初級分析師的工作。

具有良好的工作表現和展示的專業知識，高級金融分析師可以成為投資組合經理。如果投資組合表現良好，經理可以畢業到更大的投資組合，並在管理下進行更多的資金。高級投資組合管理職位通常是職業道路的結束，儘管有些人在其公司中進入領導地位或罷工，以便自己罷工以開始新公司。

portfoliomanager教育資格

相關領域的學士學位是作為投資組合經理的基本資格。然而，許多雇主需要碩士學位，而且大多數投資組合經理都持有它們，即使它們不是絕對必需的。

品種O.本科對象通常被認為是本專業人員入境級別的良好準備，包括會計，金融和經濟等定量商學科。其他相關學科包括統計數據，數學，工程和物理學，所有這些都集中在大量的定量和分析技能的發展。

在碩士級別，金融或其他相關領域的MBA，如工商管理或經濟學是投資組合管理人員中的常態。金融領域的科學學位碩士學也是一個有價值的選擇。

其他投資組合管理器資格

大多數雇主要求投資組合經理持有財務分析師認證。該領域最突出的認證和雇主最多的需求是CFA研究所授予的特許金融分析師（CFA）指定。該名稱對任何擁有學士學位和四年的可接受工作經驗的財務分析師開放。它被授予資格徵收一系列三次考試的候選人。許多雇主還將CFP委員會授予的經認證的財務計劃者（CFP）指定命名為可選資格。

根據他們與之合作的資產，投資組合管理人員還必須持有金融業監管局（FINRA）的適當許可證，監督公司的證券公司和經紀人在美國經營的經紀人。採取資格考試通常需要一個雇主的讚助。如果工作涉及超過2500萬美元的資產管理，則需要管理人員，以與證券交易委員會（SEC）註冊.2